Aegon N.V. kondigt aan voor USD 500 miljoen 6.875% Perpetual Capital Securities uit te zullen geven in de Verenigde Staten.
[node:field_featured_media:entity:field_media_image]De Aegon Perpetual Capital Securities hebben een vaste coupon van 6.875% en de uitgifteprijs bedraagt USD 25. Voor deze Securities zal een notering aan de New York Stock Exchange (NYSE) worden aangevraagd. De uitgifte zal naar verwachting afgerond worden op 28 juni 2006 en de Perpetual Capital Securities zullen naar verwachting binnen 30 dagen daarna worden genoteerd aan de NYSE. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden. Met deze uitgifte wordt Aegon?s vermogensbasis zonder verwatering en op een kosteneffectieve manier verder versterkt.
De Aegon Perpetual Capital Securities worden uitgegeven via Citigroup en Merrill Lynch & Co. als joint bookrunners. Morgan Stanley, UBS Investment Bank en Wachovia Securities zijn senior co-managers. De Securities worden uitgegeven onder Aegon?s bestaande shelf registration statement. De gedetailleerde voorwaarden zijn beschreven in het aanvullende prospectus dat kan worden verkregen wanneer beschikbaar bij Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th St., Brooklyn, NY 11220, Att: Prospectus Department, 8th floor, telefoon +1 877 858 5407 en Merrill Lynch & Co., 4 World Financial Center, New York, NY 10080, telefoon +1 866 500 5408 (CUSIP N00927306).